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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍏💓👚，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👢🩳🍈、地产均面临挑战的背景下🧡🥦，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍓💔。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位(wei)佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)(yun)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下(xia)仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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