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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温(wen)州市举行。论坛上，上(shang)交所副总经理王(wang)泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资(zi)本市场服务新质生(sheng)产力等话题(ti)进行发(fa)言，并介绍下(xia)一步(bu)改革发展方向。

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今年前5个月，中国创(chuang)新药对外(wai)BD授权总额已经超过455亿(yi)美元，几乎和(he)去(qu)年全年持平(ping)。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期(qi)待值满(man)满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大(da)跌眼镜。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地(di)产成(cheng)交面积往(wang)往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市(shi)商(shang)品房成交(jiao)增速(su)的(de)负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速(su)进一步下滑(hua)的可(ke)能性。

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6月26日早间，荣(rong)昌(chang)生物公告称，将公(gong)司自有产品泰它西普有偿许可给美国(guo)Vor Bio公司，美国Vor Bio公(gong)司将获得(de)在除大(da)中华区以外的全球范围内开发和商(shang)业(ye)化的独家权利。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

2、5月全社会用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产(chan)业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三(san)产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。