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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐步(bu)复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩(sheng)逻辑。未来(lai)的博弈点(dian)或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下(xia)可能会触及部分几内亚高(gao)成本项(xiang)目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于(yu)事件落地进度(du)、对于企业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底部有(you)不确(que)定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓(cang)单仍在(zai)去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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中(zhong)美雙(shuāng)方進(jìn)(jin)一步確(què)(que)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)(jie)，雙方取消了部(bu)分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)(shui)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半(ban)年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將(jiang)再浮齣水麵。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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2、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)(hui)流。今(jin)年(nian)以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪(dang)。