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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期(qi)下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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清越科技在2024年年报中披露🍅🧡👄👗，在硅基OLED领域💝🥦，公司持续保持技术创新👄🧅，同时积极开拓市场💛💗💕，围绕在AR/VR🍄，FPV眼镜（FirstPersonView💖，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥔🥦，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💞🎒🤬🍋、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🤍，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👗💖。同时，在红外瞄准测距领域🍍，与艾睿、高德🍓💋🍆🥔、荣者等行业头部客户展开合作🥬，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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需求端😠💯🍋，下半年海外生铁产量各区域分化💗，欧洲、日韩等国需求持续下降😻🍏🍊🍅，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🥑，特别是二季度铁水产量持续维持高位👚🥝，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🍆。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🥒🥔🍊👿，下半年日均铁水产量222万吨🍅👜，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥿🥔，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👢🎒👢，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。