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综合(he)以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘💓🥭，第一🥾👿🩳🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿👞。第二🍏💞🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👄🩱👡，对短期市场或有扰动🥾。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👚👡🥥。我们参考工业企业盈利💔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖😡。结合中观景气、盈利能力🍒、筹码分布、估值、交易🍓🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋💗🥦、医药生物（化学制药）👡👘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💞🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲🍑😻🥔、非银金融🥭💗🥥、国防军工、创新药🥕。

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然而2023年下半年至今🍄🥬，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👜。2024年IPO市场进一步收缩🧄🩲，当年仅有100家企业上市🤍💞😡，上市数量创2014年以来的新低👚。

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然而👝👅，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分💓👙👠。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低👛🥔🍏🍅🥔，这也是该公司股价大跌的原因之一🍌🩳👚。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱👚，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力🧄。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🎒🩱🥿🍒，三个月滚动同比增幅收窄🍈💯👗。根据中国汽车工业协会数据🥔💛，5月份👢，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👗🍊，销量同比增幅扩大至11.15%🥕💌😻👛🥒，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍊🍉🧄🍉，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中(zhong)，多地出台政策推动(dong)家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子金(jin)融举措与措施，积(ji)极推动(dong)金融开放(fang)合作(zuo)以及高质量发展。3）产(chan)业政(zheng)策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。