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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至(zhi) 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四(si)个多月(yue)来的新高。在 4 月的低(di)点时，由(you)于全球贸(mao)易和(he)关(guan)税(shui)紧张局(ju)势冲击市场，标普 500 指数年(nian)内跌幅近 18%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预(yu)期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关(guan)措(cuo)施展开：央行行长(zhang)潘功(gong)胜在(zai)2025陆家嘴论(lun)坛上宣(xuan)布八(ba)项金融举措：主要包括在上海设(she)立银(yin)行间市场交易报告库，在上海(hai)设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先(xian)试”结构(gou)性货币政策工具(ju)创新等。