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我们(men)认为，多方面积极(ji)因素(su)会在2026年(nian)至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍(reng)有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓，集成电路出口4🍇👢👄👘、5月分别增长20.2%🍇、33.4%🍈🥝🥒💓。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🎒🥔👙，半导体、光学光电子👗、运营商💕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👜💟，业绩有望改善。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示🍊🍋，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。