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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和💛，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍌🥝🥦，美联储官员发言推升下半年降息预期🍄🍎🧄🍇，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💖🍅🍄👛。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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上(shang)周(zhou)，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指(zhi)数看(kan)涨(zhang)期权的迹(ji)象，90 这一(yi)水(shui)平是自去年 7 月(yue)以来该指(zhi)标的(de)下(xia)限。

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此前，Meta 决定推迟(chi)其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚(wan)些时候(hou)。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投(tou)产计划，产能预计在(zai)170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注(zhu)“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看(kan)，PVC将延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面驱动不(bu)明显，但从估值上来看，基差(cha)和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间(jian)在收窄，因此在盘面(mian)未提供(gong)明显空间之前，不建议继续做空。

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1、下半年债市或仍较为震荡👡🥕🥒🥭👗，且节奏上三季度更偏谨慎👡，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🍋。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💝🍄。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🥥🧄👗💋，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🧅🤍。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍎🍓。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👜👡；关注短端正套机会🎒🍎🩱；关注曲线走陡机会。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🍅💯🥥🌽😠，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🍏，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🍏，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。