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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块😠😠🥻🍉、主题乃至个股层面交易集中度的情况时😡🧡💗👄，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍆🍒🤬🍊。例如在去年924行情初期🍉🍎，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍈。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥿🍋🤍🥻，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高👞。

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该法案涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程。除了延长 2017 年的税(shui)收减免外，它还将(jiang)对包(bao)括医疗补助计划(hua)和补充营养援助计划（即食品券(quan)）在内(nei)的社会保障网计划进行多(duo)项支出削减(jian)。

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上半年(nian)漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)(kao)”成(cheng)績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭(jie)牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，年內(nèi)公募(mu)基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券(quan)型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分(fen)紅總(zong)額佔(zhàn)比超七成。但若(ruo)從分紅牓前(qian)十名來(lai)看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅(hong)總額登頂(dǐng)分紅牓(bang)，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)(lu)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半(ban)年(nian)公募基金分紅熱(rè)情(qing)有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部(bu)環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅(hong)槼(guī)(gui)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

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4🥿💋🧄、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥭，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍄💕😠。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👠，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🎒，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日😻😈💖，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶💞😈👅，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🤍。原油库存比去年同期低9.9%🩱🍋，比过去五年同期低11%💔💟；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%👞🍋。整体库存处于低位水平💝👗🥝💛，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、中证500股票池中🩲，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥿🥥、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👚、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👙🥭🌽🩳。

2、6月美联储降(jiang)息预期有所升温(wen)，美(mei)元指数(shu)下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日均(jun)成交额从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。