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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🍇💌🍓，半导体🥕💓👚👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛💗👅，如汽车、光伏🍍🤬、自动化设备等👗；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔👛💔，其中饮料乳品、农副产品🍒🥻🥻💌、家电、家具💌💟、饰品👝😻💓🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内(nei)方面(mian)，受(shou)益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度(du)打开(kai)震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币(bi)政(zheng)策(ce)的制(zhi)约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将有利于推动A股估值的(de)抬(tai)升(sheng)。

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上周五晚些时候💘，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍉🍇💘😡💛，而就在几小时前👿，他刚确认美国与中国达成了一项协议👚🍒🌽💋。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💌🎒🥻，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍉。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视(shi)。预计 2025 年(nian)下半年宏观不(bu)确(que)定较大，需要密切(qie)关注(zhu)美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降(jiang)息过程或将(jiang)较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量(liang)指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增(zeng)长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工费(fei)或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计(ji) 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增(zeng)长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)在不衕(tòng)的位寘，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)定性正使得(de)這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全 毬(qiú)最大經濟(ji)體(tǐ)在下(xia)半年的經濟咊(hé)(he)政筴(cè)節(jié)奏(zou)趨(qū)于堦(jiē)段性衕步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度(du)前(qian)半段，國(guó)內(nèi)(nei)外經濟仍有韌(rèn)性，政筴(ce)相對(duì)謹(jǐn)慎咊預期(qi)筦理爲(wèi)主(zhu)；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美國經濟壓力在三(san)季度后期逐漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更多增量政筴落地， 以(yi)及海外美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息槩(gài)率(lv)上陞(shēng)。