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中光学3月3日(ri)在互动平台表示，公司具备AR产(chan)品中核心部件光波导器件(jian)的生产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报(bao)中表示，公(gong)司(si)玻璃(li)晶圆(yuan)产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆(yuan)三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材料。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外(wai)资股（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市(shi)的申请资料(liao)。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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