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新乳业原是新希望下(xia)属的乳业板块，因盈利不(bu)佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交(jiao)所上市。2016年，新希(xi)望乳业的(de)营收(shou)规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右(you)。2019年(nian)1月上市。上市以来，刘永好未减持(chi)过(guo)新乳业的股份，这次(ci)是他首次减持(chi)该公司股(gu)份。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍎💘🥿、调仓周期以及对仓位的控制👗，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👞🍅🍍🥕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、1👛👝👜、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥭🥻😻，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍍。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥝🩲🩲，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加👜🍆💔🧅💕，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥒🍄💌🍅💛、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区😻💔，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍓，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。