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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🍇💝😠，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👠。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😡🥬，其后续表现更佳💌💌💟。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🩱😻。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认🍆，对相关不实信息澄清如下：近期🥕🍇💕，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🥒，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🥝。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序😻🧅，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍆🍑🩳🍈，为优化公司治理结构👚👿、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍅🧄👗，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥔👄🥒💞。当前💓👘，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥑🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😠。因此🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维😠，等待胜率催化；同时👄👙🧡🍎，运用交易指标适度轮动🥥🍆🧄👠、规避过热风险🍍👅🧡👞。