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美国一季度实(shi)际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要(yao)经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对(dui)美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👡💗，预计停车检修时间60天🍄🧡🍋🥦，具体复产时间以实际检修时间为准。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💛🩲👘🧡，进一步强化了结构性行情和抱团🥑👛。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🥒🎒，宏观流动性上😠👢，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💘🩰，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🤬👡💌🍓😈，在全球范围也接近最低😻🍑👿🧄。与此同时，微观流动性上👚👜👘💓，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🍋👜。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥔，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🥔🩰，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💌🩲👗🍓👚，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看👙🍓🥾💓，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍄💋。

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1、香(xiang)港财政司司长陈茂波表示，金融(rong)科技在跨境贸易应用的潜力巨大(da)，目标(biao)是解(jie)决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长(zhang)期存在的痛点，在支付领域更(geng)好地服务实体经济。而上周发布(bu)的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一(yi)便是“推(tui)进应用场景及跨界别合作”，当中(zhong)提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力(li)为支付及资(zi)本市场活动带(dai)来变革(ge)，包括跨境支付。稳定币(bi)的法(fa)例将在今年8月1日生效，特区**及金(jin)融监(jian)管机构将致力营(ying)造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用(yong)推广(guang)至(zhi)不同(tong)场景，助力解决企业经商及(ji)市民(min)生活中的(de)实质痛点。

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