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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球(qiu)宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经(jing)济(ji)温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普(pu)及等积极(ji)因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年(nian)内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高(gao)，进一(yi)步支撑市场(chang)表现。

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配(pei)置层面，短期把握(wo)成长(zhang)方(fang)向(xiang)内部(bu)的高低切，建议(yi)关注AI推(tui)理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商(shang)业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将(jiang)迎(ying)来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💔🥔🥬、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😡🍈。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高(gao)级(ji)将领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇(fu)女儿童等，其中包括(kuo)伊(yi)朗武(wu)装部队前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉米等人。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于(yu)美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。