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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费(fei)科创类政(zheng)策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融(rong)开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕(rao)新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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