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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6💖💌🥬💓，173.07 点💟💓，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时🥿，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🥿💋，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關(guan)註7月降息預期(qi)變(biàn)化(hua)對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥻、军工😡😠💯💟🥥、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👗🥔🤍、中💯🤬、长期维度下🍒，均是乐观因素占优😡。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京(jing)商报(bao)记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技(ji)”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智(zhi)能产品和服务提供商，为客户提**品研究(jiu)、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文(wen)资源，以2024年消费电子ODM(代工(gong)生产)出货量计，龙旗科技是(shi)全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和(he)463.82亿元，经调整净(jing)利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍋💖，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🧅。