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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍆🩲🥿，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👚🤬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩱👡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥬👞，银行、电信等高股息资产表现也不错🍄💞🧄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥭🍆，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💌👢🧅，二季度产销均保持较高景气度🧄💕🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛🍌🍓🎒；出口方面🥑😈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧄👛🥬、5月分别增长20.2%😈💗💋、33.4%👘👡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子😡、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👅，业绩有望改善。

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上交所就调整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险(xian)警(jing)示股票价格的涨跌(die)幅限制比例调(diao)整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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“我認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)(li)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)，“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👅😡💖🥑，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💖👚、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🎒，灵活把握政策实施的力度和节奏🍎🍉。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥑，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💟。强化央行政策利率引导👙👛，完善市场化利率形成传导机制💋💘，发挥市场利率定价自律机制作用🥥👗，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🧅🥿🌽🍒。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👿👝，关注长期收益率的变化🩰🍒👿🤍。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👛，防范资金空转🤍😡💓。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、有券商人士分析称🥝，此次直接收购福可喜玛控股权🥭🍓🩱，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🍌🥥，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍍😈🍅🌽。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。