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6月(yue)股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡(heng)。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。

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然而，这些经济担(dan)忧(you)尚未对投资者(zhe)造成沉重(zhong)打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升(sheng)，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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2、此前，Meta 决定推迟(chi)其大型(xing)人工智能(neng)模型(xing) Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之(zhi)前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋季(ji)晚些时候。