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據(jù)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)(wei)了在伊(yi)朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于(yu)對(duì)敵(dí)人的(de)認(ren)知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)(e)程度(du)的認知”。

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2🧡🍈💘🍏、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🥾，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元💋🍌🍍，此次降准后🥻🍊🥒👅💗，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出👙。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🍒，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系💝🌽💔。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💘🍑👗；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍎，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍄。在货币政策支持性立场不变的基调下💓👞💕，更加强调灵活调整。

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同时，美元(yuan)快速(su)贬值，触发了港币的强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向市场抛售(shou)港元，显著强化(hua)了港股流动性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股在中国市场的(de)战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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另(ling)外，在分红榜前十，还有(you)南方(fang)中(zhong)证(zheng)500ETF、易方(fang)达沪深300ETF、华(hua)泰柏瑞红利(li)ETF、南方中证1000ETF，分红金(jin)额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿(yi)元。换言之，权益类ETF共占据公募上半(ban)年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场(chang)乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞(ci)也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动(dong)态(tai)关注后续出口回落(luo)的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪(hu)铜主(zhu)力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的特(te)徴有：估值位寘(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)需(xu)要震(zhen)盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)來(lai)看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市。但在(zai)指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時(shi)，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈(ying)利堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開始盈利快速上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指(zhi)標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續上行。