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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅💞，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💗👿🧅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧄🩰💖，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👡💛💝，为自3月以来连续第4个月超额续作💘🥑👠。央行继续通过逆回购💗🥕🥻、MLF👛🍌🧡🥒、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👘，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💕💗，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💔。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认(ren)为，货币政策在总(zong)量上保持宽(kuan)松取向(xiang)，以应对(dui)国内需求不足与外部不确定性，但货(huo)币政策操作的(de)形式和节奏具有较高的灵活性。

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A股換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)(e)上行。截至6月27日(ri)，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均(jun)值月環比上(shang)行33.5%。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)(quan)重股(gu)，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)性現(xiàn)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指(zhi)數及優(yōu)(you)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股(gu)的(de)自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)(ji)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外(wai)資金加大(da)對A股的增持力度。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤍👢👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓🩲🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙👞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲🥬🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄😡。此外👘👘，本轮增量资金的正反馈机制🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈🧄💟🍄😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟👛🍑👜，是重要的选股方向