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1、行情回顾：上半(ban)年国债(zhai)收益率整(zheng)体呈(cheng)现冲高回(hui)落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场(chang)对于(yu)货币政策(ce)“适度宽(kuan)松”的预期修正，降息预期下降(jiang)；二是货币(bi)政策操(cao)作较为克制(zhi)，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于(yu)预期，经济开局平稳。3月下半月起(qi)资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰(rao)动，国债收益率(lv)快(kuai)速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降(jiang)息落地(di)、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债(zhai)收益率再度(du)小幅(fu)上行。6月(yue)货币政策呵护下资(zi)金面整体宽松，国债收益率(lv)小幅下行(xing)。行(xing)情方面，截止06月27日(ri)收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的(de)，一季度资金面整体偏(pian)紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端(duan)国债收益率快速上行，长短端利差(cha)持续(xu)收窄。二季(ji)度(du)以来，看多债市情绪(xu)依旧偏强背景下，长短(duan)端利(li)差维持低位，收(shou)益率曲线整体维持平坦化特征。

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周思聪：上半年港股(gu)市场(chang)表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估(gu)值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管(guan)受关税风(feng)波(bo)影响(xiang)出现波动(dong)，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、记者注(zhu)意到，在相关实名举报视频发布后(hou)，同年7月(yue)19日，针对曾女士的实名举报，南(nan)充市发改委发布情(qing)况通报称，“关于网传曾某实名(ming)举(ju)报尹某光（系我委(wei)原价格调(diao)控科科长，于2018年退(tui)休）、漆某华(hua)（中国工(gong)商银行南(nan)充(chong)分行原计财处处长，于2004年(nian)退休）家庭财产与(yu)实际收入不符情况(kuang)，我们高(gao)度重视(shi)，已联合中国工商银行南充分行成立调查(cha)组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

2、何涛：媒体也不会编造🍈🩱🥻🍅💞，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行💛💓，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事？