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債(zhài)市(shi)迴(huí)顧(gù)。本週(zhou)債市利(li)率先(xian)上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分(fen)化。全(quan)週伊(yi)以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)(sheng)，長債總體(tǐ)(ti)偏(pian)弱。央行公(gong)開(kāi)市場持續(xù)(xu)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)(xiang)有限，總體下行。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定(ding)性(xing)的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💗👄🎒、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍆🍓🍉。通信🍓👛、有色🍓、非银、电子、军工领涨。

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