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结合细分领(ling)域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期(qi)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与(yu)设立(li)泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基(ji)金主要(yao)围(wei)绕光电子产(chan)业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)(bu)跼。

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