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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥、机械（自动化设备）💘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周，基(ji)本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明(ming)显。残差波动率因(yin)子和流(liu)动性(xing)因子(zi)在非银金融行(xing)业正收(shou)益明显。市值风(feng)格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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