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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动👢🥝🧄，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态🥒、消息面对市场情绪的扰动👗。

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2、去年(nian)924之前，是国内信(xin)用周(zhou)期和市场情绪的最(zui)低点(dian)，自此(ci)之后(hou)，分别迎来(lai)了财(cai)政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的主(zhu)线(xian)也因为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动(dong)非(fei)银与地产等(deng)顺周期板块(kuai)领(ling)涨，交易的是总量(liang)政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技硬(ying)件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的(de)非银券商等(deng)大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱团。