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风格层面🩰🥾🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👄💕💯💘，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🥦，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦💖👛🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯👙，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠。第四🍉🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖🩳💟。基于以上💖，我们认为7月大盘风格相对占优🤍👄🎒🤬，成长价值风格或相对均衡👠。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季(ji)度例(li)會(huì)提(ti)齣(chū)，增強(qiáng)外(wai)滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定(ding)。

2、2009年7月，原银监会公布《消费金融公司试点管理办法》🍄💖🥥，在北京🍒💋🌽🌽、天津、上海👚🍓💗、成都启动消费金融公司试点审批工作。2010年初😻🍈👛👛，北银、中银、锦程和捷信四家消费金融公司获批，同年这四家公司相继开业，标志着消费金融公司在中国正式“破冰”。