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本节仅统计有机构投资(zi)者参与的调(diao)研。考虑到调研(yan)日(ri)期与公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调(diao)研信息的及时(shi)性，本(ben)节仅以(yi)最近7日内已公告的(de)机构调研事件为样(yang)本(ben)，简称为“本周”。

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具体来看🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍌🍊🍓🥔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👄🧅👗😻，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧅🎒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥭👄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍋🎒，盈利有望修复🩱🥕💕🍅👙。但需要关注家电🩳💗🥔、家具出口在关税频繁调整😡👘🥔、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥝🩳🍒，4🍇😈🍏、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💔🥿🩳，预计中报饰品👚🤬、美容护理部分领域增速有望改善 。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛🩰👚、价格拖累等因素影响👠🩱😻。三个月滚动来看💌，大类板块盈利多有放缓👛，TMT逆势改善🍑🍍💓🥿，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍎🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🧅🍎🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊，半导体💋、光学光电子🍄🩱🍍💯、消费电子💋👢💘、运营商🩰🥔🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠💓🍉🥬😠，算力租赁订单持续落地🥒💯🍊👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕👅；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄🍌，如汽车、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿👄、五一端午等多重假日**💖🍑🍓，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈😻、家具🍏🧄😈💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾👘🍉；此外贵金属、燃气🩰🩱、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍄、机器人👠、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变💟🍌💔🥦、低空经济🩱💘💘🍓、半导体自主可控、军贸出海提速等💌🥭🍆。

2、整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈(ying)利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善(shan)；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。