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田希蒙：Wind数据显示🍄🍇，截至6月27日🧄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍒🥾，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥭。从行业层面来看🍈👄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩳，银行🍑😠👄👛、电信等高股息资产表现也不错👜😠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5月民航正班客座率为84.6%💌🍄，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%👙。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可(ke)，但是下半年(nian)的预(yu)期目(mu)前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。

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