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1、平衡方面🩲🍇🥭，回顾 2024 年💖🍏🩳🩰，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👿👞，进口量同比有所下降👝💟🥬🍆。内需疲弱影响下🌽💔🥝，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🧅🧡💕🍄，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥒🍉🩲🥕🥔。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍍🥕👠，由于行业利润持续受到压制🥝，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👅。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👝🌽，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👄💟，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍈👙🍑👝。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍎🩱。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来(lai)看，往(wang)往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加(jia)深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有望更加积极。