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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分(fen)红金额依次为16.02亿元、13.24亿元(yuan)、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前(qian)十名中的七席，且包揽前三名。

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