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2025-08-15 23:51:39 作者:楚梢元

当(dang)前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌(die),关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”,本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看,年内指数有较大可能性突破去年高点,但短期而言,我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交易后(hou),仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言,更重要的是判断风格,主(zhu)要(yao)是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚(jian)定把(ba)握(wo)。

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田希蒙:Wind数据显示,截至6月27日,恒生指数市盈(ying)率(TTM)为10.7倍,市净(jing)率为1.17倍,绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei),恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看,港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创(chuang)新药产业发展,估(gu)值快速修复,银行、电信等高股息(xi)资产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢,但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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短期铁水暂无大幅下行预期,刚需支撑仍存;长期来看🥿🩲👙,国内钢材终端需求承压,粗钢压减传闻扰动不断👄🍌🥬,下半年铁水产量面临向下压力🩳💋,焦炭产量则呈跟随态势💌🥦👄,国内焦煤需求逐步走弱💞。进入安全月短期供给端或有扰动💌,而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存,大规模减产可能较小🥭😡👘🥕🥻。美国关税扰动影响弱化🥔🍎🌽👅,焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出,但中长期需求预期悲观,叠加供给难有减量👝,压制盘面估值,盘面价格仍有下行压力,后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🧅💟、蒙煤进口以及宏观情绪💗👛🍋。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震(zhen)荡区间后,依然吸(xi)引着资金布局,包括恒生创新(xin)药ETF(159316)、港股通医药ETF(513200)等在内(nei)的60余只医药主题ETF上周合计净流(liu)入超40亿元(yuan)。

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1、在交付情况方(fang)面,四维智联(lian)交出了一份亮眼(yan)的成绩单。截至2025年6月,公司(si)累计交(jiao)付智能座舱(cang)软件解决(jue)方案超1590万套、软硬一体(ti)化解决(jue)方案超155万(wan)套,其智能座舱解决方案被国内(nei)约250家整车厂中的约20%采用。

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2、在《提请函》中,宏语商务等6名股东直言🩳,经与伊泰煤炭(即伊泰B股)沟通,伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🍋。

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久久精品国产清自在天天线 ,5月降准降息后,货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥥🥦、加码概率较小💖🍆,预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👗🍅🤍。但考虑到下半年增长压力加大,不排除央行继续加码宽松的可能💟,时间点预计在美联储重启降息前后👅🍊。此外高基数叠加信贷偏弱💘🥔🍍👙💗🤍,6月社融数据有进一步走弱可能👚。

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