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燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)(ye)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提(ti)陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)(chang)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受(shou)益于煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看(kan)，主要是独(du)立焦化(hua)企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此焦化利润变化对于独(du)立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润(run)多(duo)维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有(you)一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同(tong)比下降(jiang)1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行，对于(yu)焦炭的需求相对一般(ban)，因(yin)此焦炭库存水平(ping)有所积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次(ci)提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南(nan)分别对我国中(zhong)厚板、热轧卷板征收高(gao)额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征(zheng)收高额关(guan)税，这(zhe)些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年(nian)随着粗钢产量调控政策的执行以及终(zhong)端需(xu)求缺乏明显(xian)增(zeng)长点，预计(ji)铁水产量或将逐步出现回落(luo)，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总(zong)体库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏(kui)平(ping)衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关(guan)注粗(cu)钢产(chan)量(liang)调控政策以及终端需求变化。