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在牛(niu)市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多(duo)場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)(kai)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入(ru)震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定(ding)性下(xia)，美国(guo)经济滞胀预期增(zeng)强。特朗普极端的(de)关税政策引发全球(qiu)供应链扰(rao)动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信(xin)用体(ti)系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特(te)朗普极端关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备(bei)多元(yuan)化，中(zhong)国、印度等新兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金超1000吨，成(cheng)为黄金储备(bei)地位的有利背书，特别是中(zhong)国央行从去年11月(yue)份重(zhong)启(qi)且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓(huan)。美国(guo)总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复(fu)拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以(yi)冲突和(he)伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够看到特朗(lang)普对陷入战争的“厌恶(e)”，但也能看(kan)出美**对世界局(ju)势把控理的下降，地缘避险扩散风险对(dui)黄金形成潜(qian)在支(zhi)撑。

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整体看🩱，1-4月工业企业盈利有所改善🥑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍒🥔。结合工业企业盈利🍉🍎👿🍊、库存周期👙🥑🍍🍆、合同负债增速🥭、二季度行业中观景气度等维度🩲🍓💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🧡、消费电子🍄🩳🥻🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👙👞，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘👠，如汽车、光伏🥔👠🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🍊、农副产品、家电👘💛🥭🍏💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥝🥻👗👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👠🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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對(duì)(dui)此，蔡定洲闡(chǎn)述(shu)道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)(jie)性(xing)下降的影(ying)響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加(jia)劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或(huo)將放緩(huǎn)採(cai)購節奏(zou)，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工(gong)存在下降預(yù)(yu)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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1、展望后市，市场若要延续涨势💕💋👙🍉，路径一是由EPS改善维持💗🥾，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇🍓🧡👠；在进一步稳增长政策增量释放前🥔👞🧄🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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