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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资(zi)金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩(kuo)大(da)；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定💛🍈。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华🩲🥿；对于食用水生动物🍒🥝，其养殖🌽、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🥝👡🧅。

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1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重(zhong)心下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下價格再度上行，創(chuàng)下年內(nei)次高點(dian)。其中佈(bù)(bu)油的運(yùn)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的運行(xing)區(qu)間爲79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增加與(yǔ)需求增速乏力(li)的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心下迻，而隨(suí)着中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢價先上陞(shēng)再度迴(huí)(hui)落。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性(xing)。白银在 6 月初实(shi)现突破式补涨，金银比值回(hui)落至 90 附近的平台，短期动(dong)能(neng)释放可能相对充分。下半年白银绝对(dui)趋势仍 将跟(gen)随黄金，但(dan)金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事(shi)始终压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将(jiang)更(geng)加(jia)明显(xian)。白银年(nian)内供(gong)需缺口收窄(zhai)，光伏用(yong)银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元(yuan)信用收缩上 优先级较低的限制(zhi)，也压制白银配置(zhi)性(xing)投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但(dan)谨慎看多弹性(xing)，配置思路上优先级低于黄金，交易思(si)路上(shang)关注(zhu)阶(jie)段性风险偏好回升 时的多头机会。