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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾💋👚，逻辑跟此前几次不同👞🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅👄🍊😈👢，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰🥒，A股自由现金流收益率不断提升🍉💕👝👝。而2018年以来🎒🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙，无风险利率持续下行🍍👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡💋🥻。据估算💘🍋💖💋🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡💔🍆🩱🩱。此外🥝🥭🥻💯，本轮增量资金的正反馈机制👛，不仅会对市场走势产生显著影响🍍💋🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👄，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👞，当前外资对中国资产虽仍未超配💋，但与去年底相比已有所改善🥒。未来随着企业盈余进一步修复🍓👗，有机会见到资金进一步回流🍇💓。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥭，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍉💝。