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目前来看🍆💟👢💘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋👘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽👿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场(chang)的(de)整体表现本质上(shang)就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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對(duì)比過(guò)去(qu)2年7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更(geng)加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🧅。1）短期催化主要来自于分母端💕💘。近期联储降息预期提升💟👛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍌💞🥥、杠杆资金快速跟随😻💝💝🍑🧡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👢👠💛，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👜。