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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改(gai)善(shan)和AI热潮推动下，TMT与(yu)金融板块领跑，消费、医疗板块总(zong)体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股(gu)Q2财报季、税改法案以及关税政策(ce)是关键催化剂。

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不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动(dong)大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得(de)超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回(hui)报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市(shi)场的结(jie)构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议(yi)。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；

2、除了退休储蓄(xu)减少外，他(ta)们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄(ling)未达(da)到 59.5 岁，还需(xu)额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情(qing)况可以免除这一税务罚款，包括某些(xie)医疗(liao)费用、合格的学(xue)费支付，以及首次购房者最多 1 万美元(yuan)的提款。