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2025-08-15 17:46:51 作者：黎星舟

⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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