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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位💋🍉🩱，后续行业自律或将继续维持🍊👡，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升🍒，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳💝，对工业硅需求影响较小🍍🥝。

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配置层面🩱💝😈，短期把握成长方向内部的高低切💕🧄，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠💌🥻、可控核聚变、军工💔、商业航天💗👡🥬👿、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥭🥭。中期来看，成长股将迎来主线行情💌🍊，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍋🎒👞👠。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費(fei)開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速，未(wei)來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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