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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币(bi)汇(hui)率升值(zhi)及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素(su)叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🥝🍅👄🥿。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍆🥾、国防军工是弹性较高的方向💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💝💗👄🩲。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上💝👡🥔🍊，虽然删去了“择机降准降息”🌽🥬🥻，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变💟🍉🥥，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步💓💯，金融政策仍然有较大的实施空间。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業(ye)供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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