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在关税的不(bu)确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降(jiang)息(xi)预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。

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1、需求耑(duān)，下半年(nian)海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各(ge)區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印度等國需求增加。上(shang)半(ban)年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特(te)彆(biè)昰(shì)二季度鐵水(shui)産(chan)量持續維(wéi)持高(gao)位(wei)，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生(sheng)産積(jī)極(jí)性(xing)高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預(yu)計(jì)整(zheng)體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵(tie)水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸(dun)，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

2、（三(san)）铝合金：短期淡季(ji)效应明显，阶(jie)段性无(wu)明显矛盾，汽车行业内(nei)卷暂时回归理(li)性(xing)，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由(you)于(yu)行业偏以销定产且(qie)装置弹性极大，预计年内小幅(fu)过剩 15 万吨。此外铝(lv)合金(jin)后续需(xu)要关注(zhu)仓(cang)单开始注册后的数量和质量。预(yu)计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。