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朝阳环境的绿色(se)版图正在全国拓展。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署(shu)战略协议，将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体(ti)化服务等领域深度(du)合作(zuo)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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4🍑、观点：从基本面来说💘，过剩的格局之下🍊🍄💕🩲👡，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥿🍌🎒。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🧅🍊🧡，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👢💝🩰。当前市场看空情绪仍较为浓厚💘，主要在于以下几点：第一🍎，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💋🧡🧅，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍊👝🥑，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👘💛；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥥💕，矿端暂时还未有出清迹象🍌🍍🩲，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三👿😈，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🎒👙🍎，如若下游消化不畅👠，正极厂砍单👿💟，则会对锂盐形成负反馈🤍😻；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💟💟💘，610美金为锚定价格来看🥔，锂价支撑在5.9万元/吨左右💞，同时🥻🍎👡💯，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💛💋🍄，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年💛🥬💌💖，矿企将发布新的生产指引和成本指引👄🍍，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍇，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💖🥔🍈🥝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👡👄🎒👞，会造成一定的估值收缩🍎🥿；四是减持与再融资。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任(ren)哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投(tou)资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预(yu)期管理(li)作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、日前🍆💝，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💯🍑，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👚🍑🌽💘👘，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。