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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；

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第二阶段结束的(de)标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于(yu)融资(zi)融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重(zhong)启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等(deng)也加大了监管力度。

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資金麵(miàn)上(shang)，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽(jin)管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中(zhong)长期资金的持(chi)续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约(yue)明显减弱(ruo)，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、近期A股(gu)科(ke)技板(ban)块强势(shi)反弹，背后(hou)是(shi)宏观(guan)风险缓解与市(shi)场(chang)风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全(quan)球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。