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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群，按(an)照《规定》无(wu)需办(ban)理汇(hui)算清缴，因此过了(le)截止日对这部(bu)分(fen)人群没有影响。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因(yin)素从预期(qi)走向现(xian)实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为(wei)特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市(shi)场的量级无法估算(suan)，但对全(quan)球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持(chi)续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在(zai)全年的角(jiao)度对全(quan)球供求平衡表影响(xiang)有限，关注(zhu)美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全(quan)球的经济(ji)增速(su)下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下调，而(er)铜“博士(shi)”与全球经(jing)济息息(xi)相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风(feng)险(xian)扩散(san)也意味着对全(quan)球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋(xuan)律，基(ji)建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度(du)开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内(nei)品种交易的一(yi)部分。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👿👞👜。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍇🍆，建议加大货币政策调控强度🍍，提高货币政策调控前瞻性👙🥭、针对性👗👠😠🥬、有效性🥦🍉🍄😠，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度💓🍉，使社会融资规模🍍🍏、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👘🍄。强化央行政策利率引导😡，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💛🥿👞🍆🍅。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩱👘🩰😡、评估债市运行情况🤍，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👚🤍。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍍💞🩲🍒，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥿👝👄。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💓💗🩳🧄，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘😡，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥾🍉💯，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、近期，A股新(xin)股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)(guang)信(xin)科技在北(bei)交所上市，上(shang)市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近(jin)20%。

2、展望7月🥬💛💝，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🥝💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👚👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。