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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥾👝、南向资金大量流入🍑🌽🥦，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍇，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💓🌽🍒💋，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍍🌽。

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除此之外，在经济改善(shan)的同时，往往伴随(sui)着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗透率预期(qi)的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向(xiang)。报告的(de)第三部分(fen)将会进行详细论述。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位👢🥾，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍆。例如在去年924行情初期🍎🥥，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高😠👜💟。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥾🌽。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍊🧅，有望推动港股基本面修复👅👚🍒；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😻，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💟🍓🍆，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且(qie)多数领(ling)域(yu)EPS改善(shan)弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余(yu)产品，也刷新(xin)了ETF单次分红金额纪录(lu)。华夏(xia)沪深(shen)300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿(yi)元的分红(hong)金额紧随其(qi)后，位列分红榜第二(er)、第三。