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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净(jing)流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融(rong)券(quan)平(ping)均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👡😈👡👅🩲。每年7月🍏，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩱、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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以港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)(dui)高位的震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)(jian)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創(chuang)新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍒🍅；偏股基金（股票🤬🍍👝😡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👡💛🧅🍑。市场上的赚钱效应在不断积累💖。量化私募💟🥦🥔🍊、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👗🩳，指数站上关键扭亏阻力位👙，扭亏赎回压力缓解🍏🤬👄💓💖，增量最近有望加速流入👡💖🍓🧅，呈现正反馈效应。从7月开始🧄😈💓🍎，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🌽🥝🥥🩱，我们称之为进入牛市阶段II🧄。这一阶段🩲🥕🍆，指数有望持续上行💟，当时空间最大👝🥔🍉、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、本节仅统(tong)计有机(ji)构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告(gao)日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最(zui)近7日内已公告的机构(gou)调研事件为样本，简称(cheng)为“本周(zhou)”。