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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥾🍎。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥒🍋。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🥝，当大部分股票都处于正收益状态💯💓🍆💓🤍，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍇😠🍎🧅。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年(nian)純(chún)堿(jiǎn)(jian)行(xing)業(yè)新增産(chan)能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)(jing)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬(wan)噸(dun)産(chan)能投産計(jì)劃(huà)(hua)，且未來(lái)(lai)兩(liǎng)年行(xing)業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)(qi)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註(zhu)的産能項(xiàng)(xiang)目。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年(nian)硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关(guan)政策，目前(qian)看供需(xu)层面预期(qi)驱动有限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦价格自低位持(chi)续回升(sheng)，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下(xia)近年(nian)来新低，下半年成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或相对有限。

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2、本周市场各指数全面上涨🍊👘🥭，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍏👿，中证1000上涨4.62%🍆🥝🧅👘，创业板指上涨5.69%💝，北证50指数上涨6.84%。