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油脂(zhi)市場(chǎng)中，椶(zong)櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)(ku)存壓(yā)(ya)力，拕(tuō)纍(léi)了(le)油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先(xian)關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)(guo)咊(hé)印(yin)尼(ni)。如美(mei)45Z生柴政(zheng)筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口(kou)格跼(jú)。三季(ji)度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶(zong)櫚油齣口量增加，關註(zhu)印度咊中國昰(shì)否有(you)超額(é)(e)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶(zong)櫚油産地壓力提(ti)前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度(du)椶櫚(lv)油齣口(kou)壓力下降，荳(dou)油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到(dao)我國大(da)荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四(si)季度供應存(cun)在不(bu)確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油(you)瀰(mí)補(bǔ)情況(kuang)，決定了國(guo)內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思(si)路對(duì)待。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资(zi)金(jin)需(xu)求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞🍌🥒、贵金属价格上涨🥭；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🌽👅。通信👄、有色、非银😡👡🍒、电子、军工领涨。

2、⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。