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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥕🧅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👿。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳😡，尾部企业业绩承压🍉，利润向国企、产业 链上游集中💗🍌🩲👚，这一局面下🥦💖💕，难以期待 EPS 的集体回升🍎👙🥔，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💔🥻🍄，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍅👗👘👡🥒。

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2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内TC报价降(jiang)至历史最低(di)水平，季(ji)度长(zhang)单报价也(ye)维系(xi)20美元/吨的低位水平，国内铜精矿(kuang)供给偏紧张(zhang)格局延续，短(duan)缺(que)也渐成(cheng)共识(shi)，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国(guo)内铜(tong)表观消费预期同比增加(jia)6.6%至790.31万(wan)吨，实际消费预期同(tong)比(bi)增加12.9%至782.96万(wan)吨（部(bu)分数据预估），可以说(shuo)国(guo)内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢(qiang)出口下表现亮眼，而(er)进口持续亏损且出(chu)口窗口(kou)阶(jie)段性打开下(xia)，供不应求再现，国内库存也呈现快(kuai)速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月(yue)23日全球铜显性库(ku)存较上年末统计下降1.8万吨(dun)至(zhi)47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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7、根据商务部统计数据(ju)，2025年4月(yue)，规(gui)模以上(shang)生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环(huan)比小幅增加0.46%，同比增加20%。

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2、在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)(kai)始凸顯(xiǎn)。投資(zi)者普遍從(cóng)(cong)相對謹(jǐn)慎保守的(de)狀態(tài)，轉爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。